皖自然气: 安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券受托照拂事务阐发

安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券受托照拂事务阐发（2023 年度）债券受托照拂东谈主（安徽省合肥市梅山路 18 号）二〇二四年四月进击声明本阐发依据《公司债券刊行与往复照拂方针》（以下简称“《照拂方针》”）《安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券之受托照拂条约》（以下简称 “《受托照拂条约》”）《安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）《安徽省自然气开荒股份有限公司由本期债券受托照拂东谈主国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本阐发中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的确切性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何职守。本阐发不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选成见，投资者应付干系事宜作念出零丁判断，而不应将本阐发中的任何内容据以手脚国元证券所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐发所进行的任何手脚或不手脚，国元证券不承担任何职守。第一节本期债券情况一、核准文献及核准规模本次公开荒行可调理公司债券经安徽省自然气开荒股份有限公司（以下简称“皖自然气”、“公司”、“刊行东谈主”）2021 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，于 2021 年 4 月 6 日取得控股鼓励《对于安徽省自然气开荒股份有限公司刊行可调理公司债券量度事项的批复》（集团金融【2021】22 号），并经于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度鼓励大会批准。本次可转债刊行已于 2021 年 8 月 25 日取得了中国证监会下发的《对于核准安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号），核准公司向社会公开荒行可调理公司债券 9，300，000 张，每张面值东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 930，000，000.00 元。经上海证券往复所自律监管决定书[2021]463 号文答应，公司 9.3 亿元可调理公司债券于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。二、本次刊行主要条件（一）刊行证券的类型本次刊行证券的种类为可调理为本公司A股股票的可调理公司债券。该可调理公司债券及翌日调理的A股股票将在上海证券往复所上市。（二）刊行规模和刊行数目本次拟刊行可转债召募资金总数为东谈主民币9.3亿元，刊行数目为930，000手（（三）票面金额和刊行价钱本可转债每张面值东谈主民币100元，按面值刊行。（四）债券期限本次刊行可转债的期限为自愿行之日起六年，即自2021年11月8日至2027年11月7 日。（五）票面利率本次刊行的可调理公司债券票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6% ，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。（六）还本付息的期限和表情本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息表情，到期归赵本金和支付终末一年利息。年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的预见公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总数； i：指可转债确往常票面利率。（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息表情，计息肇始日为可转债发行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度量度利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据干系法律法则及上海证券往复所的规矩笃定。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求调理成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。（5）在本次刊行的可调理公司债券到期日之后的5个责任日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及终末一年利息。转股年度量度利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据干系法律法则及上海证券往复所的规矩笃定。（七）转股期限本次刊行的可转债转股期自愿行结果之日（2021年11月12日，即T+4日）起满六个月后的第一个往复日（2022年5月12日）起至可转债到期日（2027年11月7日）止。（八）转股股数笃定表情债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的预见表情为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债握有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。可转债握有东谈主苦求调理成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调理为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的量度规矩，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应确当期应计利息。（九）转股价钱的笃定偏激调理本次刊行的可转债的运行转股价钱为11.12元/股，不低于召募评释书公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前去翌日的收盘价按过程相应除权、除息调理后的价钱预见）和前一个往复日公司股票往复均价之间较高者，具体运行转股价钱提请公司鼓励大会授权公司董事会在刊行前根据商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公司股票交易总数/该日公司股票往复总量。在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1= P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调理前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调理后转股价。当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱调理，并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理方针及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱调理日为本次刊行的可转债握有东谈主转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调理后的转股价钱现实。当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。量度转股价钱调理内容及操作方针将依据那时国度量度法律法则及证券监管部门的干系规矩来制订。（十）转股价钱的向下修正条件在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意流通三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权漠视转股价钱向下修正有策划并提交公司鼓励大会审议表决。上述有策划须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱预见，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价钱预见。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）开始规复转股苦求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱现实。（十一）赎回条件在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将向可转债握有东谈主赎回沿途未转股的可转债。到期赎回价钱为110元（含终末一期利息）。在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票流通三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。当期应计利息的预见公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱预见，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价格预见。本次可转债的赎回条件由鼓励大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前最终协商笃定。（十二）回售条件本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何流通三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱预见，在调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价钱预见。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流通三十个往复日”须从转股价钱调理之后的第一个往复日起从头预见。本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次兴隆后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次兴隆回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转债握有东谈主不成屡次愚弄部分回售权。本次可转债的有条件回售条件由鼓励大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前最终协商笃定。若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募评释书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调理公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债沿途或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件兴隆后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，本次附加回售讲述期内空幻施回售的，不应再愚弄附加回售权。（十三）转股后的股利分配因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个泛泛股鼓励（含因可转债转股形成的鼓励）均参与当期股利分配，享有同等权益。（十四）担保事项本次刊行的可转债不提供担保。（十五）刊行表情及刊行对象（1）向刊行东谈主原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2021 年 11 月 5 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主整个鼓励。本次公开荒行的可转债不存在无权参与原鼓励优先配售的股份数目。若至股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2021 年 11 月 8 日，T 日）露出可转债刊行原鼓励配售比例调理公告。（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适应法律规矩的其他投资者等（国度法律、法则辞让者除外）。（3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）选拔网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的表情进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。（十六）向原鼓励配售的安排本次公开荒行的可调理公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 11 月 5 日， T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售。刊行东谈主现存总股本 336，000，000 股，沿途可参与原鼓励优先配售。按本次刊行优先配售比例预见，原鼓励可优先认购的可转债上限总数为 930，000 手。原鼓励可优先配售的皖天转债数目为其在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有皖自然气的股份数目按每股配售数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002767 手可转债。原鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数预见出可认购数目的整数部分，对于预见出不及 1 手的部分（余数保留三位一丝），场外配资将整个账户按照余数从大到小的轨则进位（余数交流则或然排序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。若原鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本色灵验申购量获配皖天转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“皖天配债”的可配余额。原鼓励认购 1 手“皖天配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购单元为 1 手（1，000 元），超越 1 手必须是 1 手的整数倍。若原鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本色灵验申购量获配皖天转债，请投资者仔细检察证券账户内“皖天配债”的可配余额。若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。原鼓励握有的“皖自然气”股票如托管在两个大约两个以上的证券买卖部，则以托管在各买卖部的股票分手预见可认购的手数，且必须依照上交所干系业务公法在对应证券买卖部进行配售认购。（1）原鼓励应于股权登记日收市后查对其证券账户内“皖天配债”的可配余额。（2）原鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购。（3）原鼓励迎面奉求时，填写好认购奉求单的各项内容，握本东谈主身份证或法东谈主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或就是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往复网点，办理奉求手续。柜台承办东谈主员查验投资者录用的各项笔据，复核无误后即可给与奉求。（4）原鼓励通过电话奉求或其它自动奉求表情奉求的，应按各证券往复网点规定办理奉求手续。（5）原鼓励的奉求如故给与，不得撤单。原鼓励除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。（1）皖能集团承诺内容本公司现直接握有安徽省天然气开发股份有限公司（简称 “ 皖天然气 ”）购皖自然气本次公开荒行的可调理公司债券（“本次可转债”）及干系事项承诺如下：况、本次可转债刊行具体有策划、本公司资金情景和《证券法》《可调理公司债券照拂方针》等干系规矩笃定。表情减握所握公司股份的情形。减握本公司所握有的公司股份和本次刊行的可转债，亦无任何减握缱绻或安排。自然气股票、可转债的情况，本公司因减握皖自然气股票、可转债的所得收益沿途归皖自然气整个，并照章承担由此产生的法律职守。若给皖自然气和其他投资者形成损失的，本公司将照章承担补偿职守。（2）港华燃气安徽公司承诺内容本公司现握有安徽省自然气开荒股份有限公司（简称“皖自然气”）6，924.96 万股股份，占总股本的 20.61%，为皖自然气握股 5%以上鼓励。本公司就认购皖自然气本次公开荒行的可调理公司债券（“本次可转债”）及干系事项承诺如下：况、本次可转债刊行具体有策划、本公司资金情景和《证券法》《可调理公司债券照拂方针》等干系规矩笃定。表情减握所握公司股份的情形。减握本公司所握有的公司股份和本次刊行的可转债，亦无任何减握缱绻或安排。自然气股票、可转债的情况，本公司因减握皖自然气股票、可转债的所得收益沿途归皖自然气整个，并照章承担由此产生的法律职守。若给皖自然气和其他投资者形成损失的，本公司将照章承担补偿职守。（6）刊行东谈主董事、监事、高管对于认购本次可转债的承诺本东谈主手脚皖自然气的董事/监事/高档照拂东谈主员，承诺不认购或奉求其他主体认购皖自然气本次刊行的可调理公司债券。若违背前述承诺，本东谈主将照章承担由此产生的法律职守。（十七）债券握有东谈主会议干系事项本次可转债存续时刻，出现下列情形之一的，应当通过债券握有东谈主会议决议表情进行决策：（1）变更债券偿付基自己分（包括偿付主体、期限、票面利率调理机制等）；（2）变更增信或其他偿债保险措施偏激现实安排；（3）变更债券投资者保护措施偏激现实安排；（4）变更召募评释书商定的召募资金用途；（5）解任或减少刊行东谈主在本次可转债项下的义务（债券握有东谈主会议权限内）；（6）其他波及债券本息偿付安排及与偿债才气密切干系的紧要事项变更。括但不限于受托照拂事项授权范围、利益冲破风险选藏处分机制、与债券握有东谈主权益密切干系的爽约职守等商定）；等干系方进行协商商量，拿起、参与仲裁或诉讼形式，处置担保物大约其他故意于投资者权益保护的措施等）的：（1）刊行东谈主已经或预计不成按期支付本次可转债的本金大约利息；（2）刊行东谈主已经或预计不成按期支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未偿金额超越 2 亿元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净金钱 10%以上，且可能导致本次可转债发生爽约的；（3）刊行东谈主统一报表范围内的进击子公司（指最近一期经审计的总金钱、净资产或买卖收入占刊行东谈主统一报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不成按期支付有息欠债，未偿金额超越 2 亿元且达到刊行东谈主统一报表最近一期经审计净金钱 10% 以上，且可能导致本期债券发生爽约的；（4）刊行东谈主偏激统一报表范围内的进击子公司（指最近一期经审计的总金钱、净金钱或买卖收入占刊行东谈主统一报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、统一、分立、被责令停产收歇、被暂扣大约撤销许可证、被托管、放置、苦求破产大约照章进入破产形式的；（5）刊行东谈驾驭理层不成平时履行职责，导致刊行东谈主偿债才气濒临严重不笃定性的；（6）刊行东谈主或其控股鼓励、本色胁制东谈主因无偿或以分解不对理对价转让金钱或烧毁债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才气濒临严重不笃定性的；（7）增信主体、增信措施大约其他偿债保险措施发生紧要不利变化的；（8）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要不利影响的事项。召募评释书的商定秘书、取消或豁免债券加快到期；受托照拂条约及本公法商定的应当由债券握有东谈主会议作出决议的其他情形。债券握有东谈主会议主要由受托照拂东谈主认真召集。刊行东谈主、单独大约所有握有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券握有东谈主、保证东谈主大约其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主（以下统称提议东谈主）有权提议受托照拂东谈主召集债券握有东谈主会议。（十八）本次召募资金用途及存储公司本次拟公开荒行可转债召募资金总数（含刊行用度）不超越 93，000.00 万元（含 93，000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下技俩：单元：万元召募资金序号技俩称号总投资额干预金额合计 97，489.09 93，000.00 公司鼓励大会授权董事会诞生召募资金专户、签署召募资金专户存储三方监管协议。三、资信评级情况上海新世纪资信评估投资工作有限公司对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券信用评级阐发》，评定公司的主体信用品级为 AA+，本次刊行的可调理公司债券信用品级为 AA+。上海新世纪资信评估投资工作有限公司将在本次可转债存续期内，在公司每年年度阐发公告后 2 个月内对公司本次刊行的可调理公司债券进行一次如期追踪评级，并在本次刊行的可调理公司债券存续期内根据量度情况进行不如期追踪评级。上海新世纪资信评估投资工作有限公司于 2023 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券追踪评级阐发》，期货配资本次公司主体永恒信用品级为“AA+”，皖天转债信用品级为“AA+”，评级预测为“平稳”。本次评级结果较上次莫得变化。2023 年度追踪评级阐发尚未出具。第二节债券受托照拂东谈主履行职责情况国元证券手脚安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券的债券受托照拂东谈主，严格按照《照拂方针》《公司债券受托照拂东谈主执业步履准则》《召募评释书》及《受托照拂条约》等规矩和商定履行归赵券受托照拂东谈主的各项职责。存续期内，国元证券对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切眷注公司的经营情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实崇敬债券握有东谈主利益。国元证券选拔的核查措檀越要包括：第三节刊行东谈主年度经营情况和财务情况一、刊行东谈主基本情况公司称号：安徽省自然气开荒股份有限公司英文称号：Anhui Province Natural Gas Development Co.，Ltd. 注册地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号注册本钱：478，219，266 元法定代表东谈主：吴海股票简称：皖自然气股票代码：603689 建立地间：2003 年 2 月 14 日上市时刻：2017 年 1 月 10 日上市方位：上海证券往复所可转债简称：皖天转债可转债代码：113631 可转债上市时刻：2021 年 12 月 10 日互联网网站：www.ahtrq.com 经营范围：开荒、经营和照拂全省自然气支主线管网；参与城市自然气管网开荒开荒和经营照拂；代表安徽省进取游购买自然气资源，向城市管网和大用户销售自然气；开荒自然气、煤层气偏激它动力应用和干系技俩，包括液化气（LNG）、压缩天然气（CNG）、自然气汽车加气站；从事其它与上述业务干系或缓助的业务。二、刊行东谈主 2023 年度经营情况及财务情景根据容诚管帐师事务所（非凡泛泛结伙）出具的编号为容诚审字 [2024]230Z0964 号的《审计阐发》，公司统一及母公司财务报表在整个紧要方面按照企业管帐准则的规矩编制，公允反应了皖自然气 2023 年 12 月 31 日的统一及母公司财务情景以及 2023 年度的统一及母公司经营着力和现款流量。主要数据如下：单元：元主要管帐数据 2023 年度/年末 2022 年度/年末变动率买卖收入 6，103，877，058.96 5，927，529，798.14 2.98% 包摄于上市公司鼓励的净利润 343，969，111.21 255，077，921.82 34.85% 包摄于上市公司鼓励的扣除非频频性损益的净利润经营步履产生的现款流量净额 494，876，236.83 438，627，096.01 12.82% 包摄于上市公司鼓励的净金钱 3，040，844，369.28 2，825，249，735.74 7.63% 总金钱 7，001，292，763.83 6，242，563，566.33 12.15% 基本每股收益（元／股） 0.72 0.54 33.33% 稀释每股收益（元／股） 0.59 0.45 31.11% 扣除非频频性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净金钱收益率（%） 11.76 9.45 增多 2.31 个百分点扣除非频频性损益后的加权平均净金钱收益率（%）第四节刊行东谈主召募资金使用情况一、公开荒行 A 股可调理公司债券召募资金基本情况经中国证券监督照拂委员会《对于核准安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开荒行可转换公司债券 9，300，000 张，每张面值东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币额为东谈主民币 927，020，283.03 元。上述资金到位情况业经容诚管帐师事务所（非凡泛泛结伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资阐发》审验。二、本期可调理公司债券召募资金本色使用情况截止2023年12月31日，公司累计使用召募资金52，111.18万元，其中以昨年度累计使用45，581.95万元，2023年度公司召募资金使用6，529.23万元。截止2023年12月31日，使用闲置召募资金进行现款照拂尚未到期的余额为40，000.00万元，2023年12月31日，募集资金专户余额为3，464.16万元，具体情况如下：技俩金额（万元）召募资金总数 93，000.00 减：刊行用度 297.97 召募资金净额 92，702.03 减：累计已干预募投技俩金额 52，111.18 其中：2021 年度干预募投技俩金额 24，302.70 加：搭理产物收益 2，558.07 加：利息收入扣除手续费支拨 315.24 减：存放于非召募资金专户的现款搭理 40，000.00 期末余额 3，464.16 截止 2023 年 12 月 31 日止，公司本色干预干系项方针召募资金款项共计 52，111.18 万元，其中，2023 年度平直干预 6，529.23 万元，具体使用情况详见下列附表：召募资金使用情况对照表。单元：万元召募资金总数 92，702.03 今年度干预召募资金总数 6，529.23 变更用途的召募资金总数不适用已累计干预召募资金总数 52，111.18 变更用途的召募资金总数比例不适用承诺投资已变更项召募资金调理后投资截止期末承今年度干预金额截止期末累计截止期末累计截止期末干预进技俩达到预定可今年度达成的是否达到预技俩可行技俩目，含部承诺投资总数诺干预金额干预金额(2) 干预金额与承度(%)(4)＝使用状态日期效益计效益性是否发分变更总数 (1) 诺干预金额的 (2)/(1) 生紧要变（如有）差额(3)＝(2)- 化 (1) 六安-霍邱- 不适用 75，000.00 75，000.00 75，000.00 6，529.23 34，409.15 -40，590.85 45.88 2023 年 8 月 — — — 颖上主线补充自然气技俩建不适用 17，702.03 17，702.03 17，702.03 - 17，702.03 - 100.00 — — — — 设运营资金所有 — 92，702.03 92，702.03 92，702.03 6，529.23 52，111.18 -40，590.85 — — - — — 未达到缱绻程度原因(分具体技俩) 不适用技俩可行性发生紧要变化的情况评释截止 2023 年 12 月 31 日，技俩可行性未发生紧要变化召募资金到位前，截止 2021 年 11 月 12 日止，公司利用自筹资金对召募资金技俩累计已干预 4，289.89 万元，召募资金召募资金投资技俩先期干预及置换情况到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《对于使用召募资金置换召募资金投资项当今期已干预资金的议案》，公司以召募资金置换事前已干预召募资金投资项方针自筹资金 4，289.89 万元。用闲置召募资金暂时补充流动资金情况不适用召募资金进行现款照拂，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的银行等金融机构搭理产物或结构性入款，单个对闲置召募资金进行现款照拂，投资干系产物情况搭理产物的投资期限不超越 12 个月。2023 年 10 月 13 日，公司在中国民生银行股份有限公司合肥分行买卖部购买了 2 亿元中债 10 年期国债到期收益率结构性入款，截止 2023 年 12 月 31 日尚未到期赎回；2023 年 12 月 7 日，公司在兴业银行合肥寿春路支行购买了 2 亿元企业金融东谈主民币结构性入款产物，截止 2023 年 12 月 31 日尚未到期赎回。用超募资金长久补充流动资金或归赵银行贷款情况不适用召募资金结余的金额及形成原因不适用召募资金其他使用情况不适用第五节本次债券担保情面况本次可调理公司债券不存在担保情况。第六节债券握有东谈主会议召开情况会议。第七节本次债券付息情况皖天转债本期债券利息已如期、足额支付。第八节本次债券的追踪评级情况上海新世纪资信评估投资工作有限公司于 2023 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券追踪评级阐发》，本次公司主体永恒信用品级为“AA+”，皖天转债信用品级为“AA+”，评级预测为“平稳”。本次评级结果较上次莫得变化。截止本阐发出具日，2023 年追踪评级阐发尚未出具。第九节债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项一、是否发生债券受托照拂条约第 3.5 条商定的紧要事项根据刊行东谈主与国元证券签署的《安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券之受托照拂条约》第 3.5 条文矩： “本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的往复转让价钱产生较大影响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面奉告乙方，并按法律、法则和公法的规矩实时向中国证监会和上海证券往复所报送临时阐发，并予公告，评释事件的起因、当今的状态和可能产生的法律后果。甲方还应漠视灵验且切实可行的应付措施，并根据乙方要求握续书面奉告事件阐扬和结果：（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的紧要事件，具体包括：百分之三十，大约公司买卖用主要金钱的典质、质押、出售大约报废一次超越该金钱的百分之三十；欠债、权益和经营着力产生进击影响；行职责；情况发生较大变化，公司的本色胁制东谈主偏激胁制的其他企业从事与公司交流大约雷同业务的情况发生较大变化；分立、放置及苦求破产的决定，大约照章进入破产形式、被责令关闭；效；高档照拂东谈主员涉嫌犯罪被照章选拔强制措施；进入破产形式、被责令关闭；高档照拂东谈主员涉嫌犯罪被照章选拔强制措施；（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股份变动，需要调理转股价钱，大约依据召募评释书商定的转股价钱向下修正条件修正转股价钱；（三）召募评释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大约不赎回；（四）可转债调理为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已刊行股票总数的百分之十；（五）未调理的可转债总数少于三千万元；（六）可转债担保东谈主发生紧要金钱变动、紧要诉讼、统一、分立等情况；（七）甲方信用情景发生紧要变化，可能影响如期偿还债券本息的；（八）有经验的信用评级机构对可调理公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；（九）可能对可调理公司债券往复价钱产生较大影响的其他紧要事项；（十）法律、行政法则、部门规章、设施性文献规矩或中国证监会、往复所要求的其他事项。甲方就上述事件奉告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向乙方作出版面评释，并对有影响的事件漠视灵验且切实可行的应付措施。甲方受到紧要行政处罚、行政监管措施或次第刑事职守的，还应当实时露出干系罪犯违法步履的整改情况。 ” 转股价钱调理”部分。上海新世纪资信评估投资工作有限公司于 2023 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券追踪评级阐发》，本次公司主体永恒信用品级为“AA+”，皖天转债信用品级为“AA+”，评级预测为“平稳”。本次评级结果较上次莫得变化。除上述事项外，2023 年度，刊行东谈主未发生《安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券之受托照拂条约》第 3.5 条列明的紧要事项。二、转股价钱调理皖天转债的运行转股价钱为 11.12 元/股，2022 年 6 月因权益分配、2023 年 2 月因授予戒指性股票两次调理转股价钱，调理后的转股价钱分手为 7.81 元/股、7.76 元/股。转股价钱为 7.56 元/股。利润分配有策划的议案》，答应公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向在册鼓励每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。根据可转债召募评释书干系条件的规矩，在皖天转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将对转股价钱进行相应调理（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）。根据公司可转债召募评释书干系规矩，具体调理公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。根据上述公法，调理后的公司可转债转股价钱由 7.76 元/股变更为 7.56 元/股。三、转股情况 “皖天转债”自 2022 年 5 月 12 日进入转股期，截止 2023 年 12 月 31 日，累计转股金额 377，000 元，因转股形成的股份数目为 48，470 股，占可转债转股前本公司已发行股份总数的 0.0103%。截止 2023 年 12 月 31 日，“皖天转债”尚有 929，623，000 元未转股，占“皖天转债”刊行总量的 99.9595%。（以下无正文）（本页无正文，为《安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券受托照拂事务阐发（2023 年度）》之签章页）国元证券股份有限公司年月日

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皖自然气: 安徽省自然气开荒股份有限公司公开荒行可调理公司债券受托照拂事务阐发